Allen Crawford egy magának való, nagyhatalmú varázsló, aki remeteként él az erdei kastélyában, míg a környék lakói úgy tekintenek rá, mint a következő Démonnagyúrra. Egy nap találkozik a fiatal úrilánnyal, Charlotte Evansszal, akit hamis vádak alapján kiátkoztak, felbontották az eljegyzését, és elüldöztek a hazájából. Allen, akit szintén elárultak a korábbi kalandortársai, rokonszenvet érez a hasonlóan sanyarú sorsú lány iránt, és feltett szándéka megtanítani Charlotte-nak, hogyan legyen ő is "bosszúszomjas gonosztevő".